Rome, 998. Le pape Clément V vient d'être assassiné par son successeur, Vladimir le Dalmate. Le conseiller de ce dernier découvre dans les archives papales une missive du roi d'Angleterre informant Sa Sainteté qu'il détient un document permettant de localiser deux crânes d'anges mis à l'abri par saint Pierre.

A l'approche de l'an 1000, période où l'obscurantisme règne, ressurgit la peur de l'apocalypse. Les créatures maléfiques sortent de l'ombre et les forces du mal attisent les braises de leur complot...

Après leur naufrage, Rowena, Arnulf et Raedwald se retrouvent bientôt dans une colonie viking déchirée par une lutte de clans. Raedwald y rencontre un trappeur qui l'informe qu'une tribu cannibale des environs s'apprête à sacrifier un prisonnier. Ce dernier ne serait autre que Thanner.

De retour en Francie, Raedwald le Saxon se procure un manuscrit en araméen apportant des informations sur les circonstances de la mort du Christ et sur la lutte entre l'Eternel et les sylphes. Pendant ce temps, des goules sanguinaires infestent la rive gauche de Paris et le riche marchand Flavius, chef de la communauté juive, serait impliqué dans une affaire d'enlèvements d'enfants chrétiens...

Raedwald et son compagnon Arnulf trouvent dans les bois les restes d'un convoi attaqué. Seul un homme, gravement brûlé et mutilé, vit encore. Les deux hommes décident de l'emmener à l'abbaye de Santenay où la relique de saint Polycarpe est connue pour guérir ce genre de blessure. Parmi les autres victimes du convoi se trouvaient deux proches de Hugues Capet...