Mystik affronte directement, au cours d'une lutte à mort, Ellie la Désossée, la puissante chatte blanche qui fait régner la terreur sur tous les chats de la ville.

Mystik est un jeune chat au pedigree irréprochable, qui vit avec sa famille chez une vieille comtesse. Un seul interdit : ne jamais sortir de la maison. Il risquerait de tomber sur un de ces monstres que les humains appellent des chiens ! Mais le jour où la comtesse meurt, survient un inquiétant personnage flanqué de deux chats menaçants. Mystik sait qu'il faut maintenant s'aventurer dans le vaste monde afin de trouver un chien pour protéger les siens...