Poussière est une habitante d'Alta, planète dotée d'un écosystème sain et équilibré. L'évolution de sa population humaine s'est effectuée en harmonie avec la nature. Mais elle subit depuis peu, et sans qu'on sache pourquoi, les dérèglements climatiques de la planète Terre, symbolisés par l'attaque des Cyclopes, géants personnifiant la colère de la Nature contre les progrès destructeurs de l'homme.

Alors que les cyclopes sèment le chaos sur Terre, sur Alta, la reine Kiba et le professeur Nansen, aidés par la mystérieuse organisation des Merles, cherchent toujours à briser le lien entre les deux mondes et à empêcher la guerre menée par Rachel et Valéria. Poussière réussira-t-elle à convaincre sa soeur Ayame d'apaiser la colère des géants altiens et mettre ainsi fin au conflit ?

Poussière et Ayame se sont réfugiées dans la capitale de Toran. Le peuple, paniqué par les apparitions de l'homme noir et les ravages toujours inexpliqués des géants, est proche de l'insurrection. En coulisses, les puissants intriguent et se disputent l'autorité du monde. C'est dans ce contexte explosif que Poussière rencontre un mystérieux professeur, seul capable d'expliquer l'origine du chaos que traverse la planète Alta.