Gilpatric achève le récit de son passé et révèle le rôle d'Orax dans la création des mondes. L'enquête d'Arena aboutit à la découverte des responsables mais la détective n'est pas au bout de ses surprises. Quant au monde d'Arq, il ne convient plus à Julian, qui tente de persuader ses compagnons de rejoindre leur précédent univers.