En pleine guerre froide, le sergent-major Bowen, ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, affronte ses ennemis soviétiques mais aussi certains membres d'Else, agence secrète américaine pour laquelle il travaille.

Bowen et son ami Cox, pilotes d'essai dans l'armée américaine, se crashent dans le désert lors d'une mission secrète et sont capturés par Kovlev, un transfuge communiste. Ce dernier est à la recherche d'un pilote de haut niveau pour faire voler l'engin spatial qu'il a construit.