Ethan Fargo se traîne dans les rues de Brooklyn. Sa morne vie n'est égayée que par les comédies musicales, sa seule passion. Victime d'un hold-up dans son vidéoclub de quartier, il se retrouve en possession d'un snuff movie, un film où l'horreur n'est qu'un spectacle et tuer un jeu. Cette vidéo va faire basculer sa vie...

Traqué, Ethan fuit dans les ruelles de la capitale matamayane. Coincé par la police secrète locale, il est sauvé de justesse par Ines, capitaine de la rébellion populaire. Elle lui demande en échange de l'aide pour retrouver Delrio à qui elle voue une haine implacable. Un long périple les attend.