48eme année de l'Ordre Kurian. Les Kurians, vampires extraterrestres et leurs avatars, les Faucheurs, imposent leur loi sanglante sur la majeure partie de la Terre, devenue leur nouveau terrain de chasse. Mais la Résistance s'est organisée et tente de renverser le Nouvel Ordre Mondial. David Valentine, membre de la caste des Félins des espions d'élite a revêtu l'uniforme ennemi pour embarquer à bord du Tonnerre, une vieille canonnière. Sa mission : s'approprier une arme capable de terrasser les Faucheurs, qui aurait été découverte dans les Caraïbes. Avec une poignée d'alliés, Valentine s'embarque pour un périple à haut risque afin de trouver l'arme qui fera de cette 48eme année de domination kuriane la dernière...

55e année de l'Ordre Kurian. Le lieutenant David Valentine est fier de servir chez les Loups, une caste de combattants d'élite qui consacrent tous leurs efforts à reconquérir la Terre. Mais après une bataille qui tourne au désastre Valentine est traduit en cour martiale et doit démissionner. Il s'enrôle alors chez les Félins, une caste espions. Sa première mission consiste à s'infiltrer en Zone Kuriane, en plein territoire ennemi, afin d'en apprendre plus sur la Croix Torse, cette organisation de combattants hybrides qui possèdent les talents guerriers des meilleurs vétérans et la voracité morbide des Faucheurs...