Cécilia demande à son ami de jeunesse, Morgado, d'enquêter sur la disparition de son mari, un pilote d'hélicoptère américain disparu dans le désert californien avec ses deux passagers. Morgado découvre vite que les trois disparus, officiellement partis recenser les cactus en voie de disparition, sont en realité impliqués, tout comme la police, dans un trafic de drogue.

Le docteur Fidel Chacón est tué alors quil enquêtait sur des enlèvements denfants survenus à Mexicali. Seule piste : une bande vidéo de mauvaise qualité où apparaît le repère des malfaiteurs. Mandaté pour tirer cette affaire au clair, Morgado plonge dans les ramifications dun odieux trafic dorganes organisé par la mystérieuse Molly et Loverboy, un jeune psychopathe.

L'avocat Morgado spécialisé dans la défense des droits de l'homme et qui avait fait appel à des ouvriers pour travailler chez lui, voit un menuisier se présenter à lui en larmes pour lui demander de retrouver son père disparu depuis 1951.