Elaina la sorcière découvre un monde vaste, rempli de mystères... et de dangers ! Elaina poursuit son voyage, en quête de nouveaux paysages et de nouvelles rencontres. Elle trouvera sur sa route une princesse en fuite poursuivie par une femme chevalier et un prince, une jeune orpheline en partie animale qui vit seule avec sa sœur, ainsi qu'une étrange jeune fille qui lui ressemble beaucoup dans un pays où les objets prennent vie. Elle retrouvera également Saya, avant de voler vers de nouvelles aventures !

Elaina la sorcière découvre un monde vaste, rempli de mystères... et de dangers ! Elaina, la sorcière vagabonde, poursuit son voyage et va rencontrer un garçon qui a mis le bonheur en bouteille et la fille à qui il veut exprimer ses sentiments, un jeune homme malade qui attend que la mort vienne, ou encore une mystérieuse jeune femme dans le palais d'un pays en ruines. C'est après ces rencontres qu'auront lieu les retrouvailles avec Fran, la sorcière de la poussière d'étoiles. Elaina trouvera-t-elle sa raison de voyager en comprenant que son périple n'est pas fait que de moments de joie ?