Alors qu'à Las Cruces, John Marshall enquête sur l'identité du lycanthrope qui massacre ses voisins, l'aveugle Jeremy Lester et la petite Sarah fuient Philadelphia pour Lancaster se demandant encore pourquoi les loups les ont épargnés. Quant à Malcom Spolding, ne supportant plus d'être l'esclave des loups de Riker's Island, il échafaude un plan pour s'évader le jour où James Raven, le chef de l'une des plus puissante meute d'Amérique, leur rend visite...

Malcom Spolding, suivi de plusieurs humains, s'est échappé de Rikers Island. Tous fuient au travers du dédale des rues de New York espérant qu'il ait un plan. Et il en a un. Seulement voilà, les troupes de Raven les ont pris en chasse et pour leur échapper une course-poursuite commence. De son côté, John Marshall a finalement découvert qui était le loup qui hante les rues de Las Cruces... Quant à Jeremy Lester, il interroge la nouvelle venue, Angela Evertown. Il ne s'en cache pas, elle l'attire. Mais dans le même temps, il la trouve de plus en plus étrange. Une nuit difficile commence, d'autant qu'à l'extérieur quatre loups affamés approchent...