Les aventures à la lisière du songe d'un médecin de campagne chinois. Le premier film, d'une force stupéfiante, d'un auteur de 26 ans.

En épigraphe de son film, l'auteur a fait figurer un extrait du soutra du diamant, l'un des textes majeurs de l'école bouddhiste du Mahayana (Grand Véhicule) : "L'esprit passé ne peut être saisi, Subhuti, non plus que l'esprit présent ou futur". Dans les brumes de Kaili, ville de la province méridionale du Guizhou, Chen Sheng exerce la médecine en compagnie d'une vieille doctoresse.