En janvier 1942, dans un petit théâtre de province en Angleterre, des comédiens s'apprêtent à jouer Le Roi Lear tandis que la ville est bombardée par l'aviation allemande. Le Maître , chef de la troupe, se prépare dans sa loge, mais son esprit est ailleurs et son corps à bout de forces. Norman, son habilleur, qui l'assiste fidèlement depuis seize ans, l'encourage à assurer la représentation que les autres comédiens veulent annuler...

Dans les années trente, le compositeur Richard Strauss et l'écrivain Stefan Zweig sont au sommet de leur gloire. Réunis par le talent, leur admiration réciproque et bientôt l'amitié, ils vont collaborer pour créer un opéra bouffe inspiré de l'oeuvre de Ben Jonson, "La Femme silencieuse", un succès pourtant interdit de représentation sur ordre du régime nazi. Les deux artistes ne peuvent plus travailler ensemble. Zweig, l'écrivain juif, qui pressent la montée de la violence et de l'antisémitisme en Europe, choisit de fuir.