Felice, après quarante ans d'absence, retrouve Naples, sa ville natale, et part à la recherche d'Oreste, l'ami qu'il a abandonné, qu'il pense avoir trahi. Il renoue avec sa mère âgée, retrouve une ville, un monde perdus. Il erre dans le quartier de la Sanità, où est né le génial Toto. Il s'abandonne à cette errance, se soumet aux figures labyrinthiques de son adolescence inachevée et d'un quartier souffrant. Un quartier où se côtoient les criminels et les militants de l'avenir.

Les hasards des calendriers font que dans ce numéro, deux grandes personnalités napolitaines, dont les chemins se sont déjà croisés, se retrouvent : Francesco Rosi et Mario Martone. Dans l'entretien qu'il nous a accordé, Martone souligne le rôle essentiel que joua Rosi dans son inspiration et sa formation. D'autre part, le très personnel "Dia rio napoletano" de Rosi permet de retrouver Martone jeune auprès du cinéaste vétéran.