Sur les rives du fleuve Sepik, la tribu des Iatmul est intimement liée au crocodile, animal qui aurait engendré le monde. Dans les villages, des cérémonies placées sous l'égide du reptile s'organisent pour initier les plus jeunes à devenir des hommes.

Dans la tribu de Jaash, les Iatmul, les garçons subissent une épreuve très douloureuse et secrète pour passer à l'âge adulte : leur peau doit prendre l'apparence de celle du crocodile, leur animal totem.