Sur le rivage d'un ancien cratère volcanique en partie submergé par la mer de Sulu vivent les Badjos, dépositaires d'une culture façonnée par le monde aquatique.

Ils vivent près des plus belles îles du monde, dans des maisons sur pilotis, passent leurs journées à pêcher et à se baigner. La vie des Bajaus semble paradisiaque, mais la modernité les rattrape peu à peu... Est-ce une chance ou un danger pour eux ?

Les Badjao Laut sont parmi les derniers pêcheurs itinérants à naviguer entre la Malaisie, l'Indonésie et les Philippines. Mais la pénurie de poisson et la piraterie les contraignent à s'installer sur les côtes.