Mizutani, professeur en cours du soir, est souvent témoin d'une jeunesse en dérive dont personne ne semble se soucier. Son inaction lui pesant, il décide de faire ce qu'il peut pour ces enfants qu'il croise chaque nuit, et tente de les empêcher de tomber dans la drogue, la prostitution ou la violence. Un témoignage sur la face obscure du Japon d'aujourd'hui.