Tandis que Valentine se destine au métier de lissière, Mathilde, sa jumelle, est attirée par la Cour qui la réclame. Le jeune François Ier est enfin monté sur le trône entouré des femmes dont il ne peut se passer : sa mère Louise d'Angoulême, sa soeur Marguerite d'Alençon, son épouse Claude de France, ses maîtresses officielles, Françoise de Chateaubriant.