Essai consacré à F. Fellini, envisageant dans un ordre chronologique tous ses films un à un. Chacun d'eux est décrit, analysé et replacé dans son contexte historique et esthétique. Des récurrences, des associations se dessinent au fil de l'étude. Une histoire de l'Italie contemporaine se déploie en même temps que celle d'une oeuvre artistique majeure du XXe siècle.