La Chose de l'autre Coté a pris possession du corps d'un Dent de Sabre. Celui-ci prépare avec son armée le retour sur la terre du redoutable Seigneur d'Ombre. Comment Grémory et ses amis pourront-ils empêcher une telle catastrophe ? Suivant les prédictions d'une magicienne, ils partent en quête du Dragon des Sables, seule créature capable d'affronter le seigneur d'Ombre.