L'action se passe au XVIIIe siècle dans une Chine mythique et fantastique. Depuis la mort de son père, Niccolo vit seul sur une île qui dérive à 2.000 mètres au dessus du sol. Les dirigeants le choisissent pour aller sur terre à la recherche des dragons car son père lui a appris plusieurs langues, dont le chinois. Expédie là-bas sur un engin volant, il va connaître de nombreuses aventures.