Tandis que Pleuring chemine avec Bisevent à la recherche de ses souvenirs, Nugua se rend avec le Xian Li (l'immortel) au cimetière des dragons, afin de demander au gardien le lieu où séjournent ceux qui ont subitement disparu. Eux seuls pourront la sauver de la malédiction de la Main Pourpre qui la fait mourir à petit feu. Quant à Niccolo, il est toujours sous le charme magique de Fille de Lune.

L'action se passe au XVIIIe siècle dans une Chine mythique et fantastique. Depuis la mort de son père, Niccolo vit seul sur une île qui dérive à 2.000 mètres au dessus du sol. Les dirigeants le choisissent pour aller sur terre à la recherche des dragons car son père lui a appris plusieurs langues, dont le chinois. Expédie là-bas sur un engin volant, il va connaître de nombreuses aventures.