Les bas-fonds de San Francisco, le quartier du Tenderloin dont le nom évoque le bas-ventre, ici celui des prostituées, tas de chair offerte pour le prix d'une dose de crack ou d'héroïne. Henry Tyler, détective privé dans la plus pure tradition, fouille le quartier à la recherche de la mythique Reine des Putes pour le compte de Jonas Brady, entrepreneur louche qui souhaite l'engager dans son bordel virtuel, "Feminine Circus".