Dans le Mississippi des années soixante, Loth, accompagné de sa femme Myrtle, réinvestit la ferme de son enfance où vit toujours son demi-frère Chicken. Le cyclone menace et la plupart des habitants ont fui l'inondation. Dans cette atmosphère de catastrophe, les deux frères s'affrontent pour la maison, pour Myrtle. Deux hommes blessés par l'existence : l'un atteint dans son corps par la tuberculose, l'autre dans sa vie sociale et amoureuse par les soupçons de " sang noir '' qui entourent sa naissance marquée par le poids de l'adultère.