Mordue par une mystérieuse créature, Katelyn doit désormais apprendre à contrôler sa nouvelle nature. Justin est le seul du clan Fenner à lui enseigner les droits et les devoirs d'un loup-garou, et Katelyn commence à avoir des sentiments pour lui. Mais rien ne dit que la créature qui l'a mordue a bien fait d'elle un loup-garou.