Mordue par une mystérieuse créature, Katelyn doit désormais apprendre à contrôler sa nouvelle nature. Justin est le seul du clan Fenner à lui enseigner les droits et les devoirs d'un loup-garou, et Katelyn commence à avoir des sentiments pour lui. Mais rien ne dit que la créature qui l'a mordue a bien fait d'elle un loup-garou.

A la mort de ses parents, Katelyn, 16 ans, quitte la Californie pour aller vivre chez son grand-père. Au lycée, sa nouvelle amie Cordélia lui apprend qu'elle fait partie d'une famille de loups-garous. Mais Katelyn découvre aussi que le père de Cordélia, chef de meute, veut sa mort.