Sidorio, le vampirate renégat, réapparaît pour lever une armée de vampires. Connor, qui ne se doute de rien, continue son parcours de pirate et s'engage comme second sur le navire de Cheng Li. Son ami Jez, devenu vampire, rejoint l'équipage et, agissant pour le compte de Sidorio, se prépare à provoquer une mutinerie.