Grace et Connor se retrouvent sur El Diablo mais ils vont bientôt être à nouveau séparés. Conn, en passant une semaine à l'école des pirate, comprend que son destin est d'être capitaine de pirates alors que sa soeur se désintéresse de la piraterie. Elle ne pense qu'à aller sur le navire des Vampirates pour aider son ami Lorcan devenu aveugle à cause d'elle.

Sidorio, le vampirate renégat, réapparaît pour lever une armée de vampires. Connor, qui ne se doute de rien, continue son parcours de pirate et s'engage comme second sur le navire de Cheng Li. Son ami Jez, devenu vampire, rejoint l'équipage et, agissant pour le compte de Sidorio, se prépare à provoquer une mutinerie.