Tsao habite un petit village où l'on élève les vers à soie. Mais un jour, le grand fleuve déborde et tout est détruit. Tsao et sa mère, aggrippés à un radeau de fortune, sont secourus par un bateau de commerçants qui les conduit jusqu'à la ville voisine. Tsao est inquiet, sa mère doit vite trouver un travail. Pour conjurer le sort, il dessine sur le sol un tigre, cet animal l'a toujours protégé...