Mélany Scott, heureuse de la naissance du poulain nommé Moonlight, se retrouve attristée par la soudaine maladie de son cheval Lucky. Elle tente de trouver le remède à son mal.

Au cours d'une randonnée, Mélany et Lucky se retrouvent face à une harde de Mustangs sauvages rassemblés au fond du Canyon du Mort. Parmi eux, un magnifique étalon noir. Mélany est fascinée, mais Lucky reste sur ses gardes. Soudain, un éclair fend le ciel, la tempête se déchaîne. Un terrible éboulement de rochers bloque la seule issue du canyon. Mélany et Lucky sont indemnes, mais l'étalon est grièvement blessé. Comment Mélany pourra-t-elle l'approcher pour le soigner et tenter de le sauver, malgré lui ?

Le ranch de la Pleine Lune est en effervescence : un poulain va naître. C'est un palomino, comme Lucky, le cheval de Mélany. Il est absolument magnifique ! Et c'est Matt, futur vétérinaire qui l'a mis au monde avec l'aide de Mélany. Mais leur joie est de courte durée : une épidémie se déclare. Lucky est gravement malade. Personne ne comprend ce qu'il a . On ne parvient pas à le soigner... Pour sauver Lucky, Mélany n'a plus qu'un seul espoir : retrouver le mystérieux Zak Stone, un Indien "médecin des chevaux" dont lui a parlé Hadley.

Pour son séjour au ranch de la Pleine Lune, Timothy se voit attribuer Calamity Joe. Il en est ravi, mais son père n'est pas du tout d'accord. Il veut lord Winnipeg, le plus beau cheval du ranch, un magnifique anglo-arabe noir de jais. Obligé d'accepter, Timothy en rajoute : il parade, fait le malin. Quand soudain, c'est l'accident. Thimothy est blessé. Mais personne n'a rien vu... Lord Winnipeg serait-il devenu fou, comme le prétend Timothy ? Mélany refuse cette version des faits. Que s'est-il vraiment passé ? Comment prouver que Lord Winnipeg est innocent ?

La meilleure amie de Mélany, Lisa, adore Princesse, la nouvelle jument du ranch. Lors d'une compétition Lisa chute et Princesse est jugée responsable du drame qui a plongé la jeune fille dans le coma.

Hadley et Mélany ont acheté trois chevaux sauvages pour leur voisine du Ranch du Cercle. Parmi eux, Lady Blue, une fougueuse jument gris pommelé. Mélany regrette déjà de devoir l'abandonner... Surtout que les cow-boys du ranch ne lui inspirent vraiment pas confiance. Pour en avoir le coeur net, Mélany retourne voir Lady Blue, avec son amie Lisa. Elles découvrent alors le traitement brutal qu'on inflige à la jument. Elles sont horrifiées. Mais comment venir en aide à Lady Blue ? Comment protéger un cheval dont on n'est pas propriétaire ? Que faire ?

En pleine nuit, Mélany est réveillée par un bruit inhabituel... Elle a juste le temps d'apercevoir des voleurs qui s'enfuient. Ils emmènent avec eux deux chevaux du ranch : Cadillac et Calamity Joe ! Cadillac, le magnifique hongre blanc de Matt, est un cheval de grande valeur. Calamity Joe, lui, est beaucoup moins beau que Cadillac. Mais il est intelligent et très malin. Quand Calamity Joe réapparaît, seul, épuisé et tout crotté, Mélany sait qu'elle peut compter sur lui pour retrouver Cadillac. Mais parviendra-t-elle à comprendre ce qu'il essaie de lui dire ?

Cadillac, un hongre blanc, et Calamity Joe ont été volés une nuit. Mais quand Calamity Joe réapparaît seul, épuisé et crotté, Mélanie sait que le cheval les mènera à Cadillac... Une histoire d'amitié entre deux chevaux que tout devrait séparer. Avec un cahier éthologique pour comprendre le comportement du cheval.

Au cours d'une randonnée équestre, un éboulement consécutif à des pluies torrentielles sépare Mélany et son cheval Lucky des autres cavaliers. Ils sont pris au piège dans le canyons du Mort avec tout près d'eux, une harde de mustangs dont l'un est blessé. Mélany tente de lui venir en aide.