Un élève s'est volatilisé dans le grenier de l'institut Bloor depuis un an. Charlie et ses amis sont décidés à le retrouver, mais le jeune disparu a été rendu invisible par un maléfique boa bleu. La grand-mère de Charlie a recueilli une nouvelle élève, la mystérieuse Belle. Charlie doit aussi s'occuper de son oncle Vassili, atteint d'un mal étrange.

Henry Yeldim, lointain ancêtre de Charlie, est propulsé de l'année 1916 à aujourd'hui par son cousin Ezekiel Bloor grâce à une bille magique. Henry se retrouve ainsi à l'institut Bloor à l'âge de 11 ans, poursuivi par Ezekiel qui, devenu centenaire, cherche à le faire disparaître. Charlie, aidé de Fidelio, Gabriel, Tancrède, Olivia, Emma et de son grand-oncle Vassili, va tenter de l'en empêcher.

La veille de la rentrée à l'Institut Bloor, les puissants ancêtres Bloor ont invoqué Borlath, un ancien guerrier, et attirent le jeune Billy en lui faisant miroiter une possible famille adoptive, qui se révèle vite être une prison. Charlie et ses amis s'opposent aux Bloor et délivrent Billy, aidés par le fantôme cheval.

Charlie s'aperçoit un jour qu'il détient un pouvoir magique : il peut entendre les photos. Alors ses grands-tantes, affreuses mégères, décident de l'envoyer à Bloor, dans une école pour enfants prodiges. Dans ce château, Charlie vole d'aventure en aventure et un jour, il rencontre une petite fille envoûtée qu'il tente de sauver, tout en résistant au directeur Manfred qui l'hypnotise avec ses yeux.

Depuis que Charlie a le don d'entendre parler les photos, plus rien ne tourne rond. Fini la vie de garçon comme les autres. Si seulement il avait pu garder ça pour lui, il n'aurait pas été obligé d'aller dans une école sinistre, où se passent des choses plutôt inquiétantes. Que cachent ces ruines où une élève a disparu ? Qui est l'affreux Manfred Bloor aux yeux noirs ? Avec ses amis, Charlie a décidé de tirer cela au clair, au péril de sa vie.

Charlie Bone, toujours élève à la Bloor Académy, va faire la connaissance de son grand-oncle Henri, tout droit venu de l'année 1916 où il était élève dans cette même école. Le Tourne-Temps, calot magique avec lequel jouait Henri, est à l'origine de ce mystérieux voyage.