Le voleur Royce Melborn et son compagnon mercenaire Hadrian Blackwater vivent confortablement, au fil des missions qui leur sont confiées. Mais, lorsqu'ils deviennent les boucs émissaires d'un complot visant à assassiner le roi, l'histoire se complique.

Le Nouvel Empire compte bien montrer sa force de la plus sanglante façon. Au coeur des réjouissances hivernales, la sorcière de Melengar sera brûlée vive et l'héritier de Novron exécuté. Ce même jour, l'impératrice se prépare à un mariage forcé qui sera suivi d'un accident fatal. Ce Nouvel Empire est aussi confiant qu'arrogant, son triomphe est absolu. Quelque chose pourtant lui a échappé ; Royce et Hadrian ont découvert le véritable Héritier de Novron...

La guerre frappe désormais Melengar. Royce et Hadrian ont reçu pour mission de former une alliance secrète avec les nationalistes, en guerre contre l'Empire de Nyphron. Mais Royce soupçonne Hadrian d'être sous l'emprise d'une force mystérieuse. Pour en avoir le coeur net, il doit enquêter sur le passé de son ami, ce qui risque de compromettre leur entente.