Une passagère d'un compartiment-couchettes du Marseille-Paris est retrouvée étranglée. Plus tard, deux autres occupants de ce même compartiment sont assassinés. Le tueur est plus rapide que l'inspecteur Graziani et son assistant Jean-Lou pour retrouver les victimes potentielles : les autres occupants du compartiment.

En 1943, au prix d'une opération risquée, un groupe de résistants réussit à libérer de leur prison douze condamnés à mort. Une fois en lieu sûr, il s'avère qu'ils sont 13. Il y a un homme de trop. Tandis qu'ils sont traqués par les Allemands, les chefs du maquis ne savent pas quoi faire de cet inconnu.

Nouvelle immigrante installée à Jérusalem, Hanna est la maîtresse du procureur Herzog dont elle attend un enfant. Avocate commise d'office elle défend Selim, un palestinien entré clandestinement en Israël et arrêté en possession des papiers de sa maison familiale, qu'il réclame. Expulsé, il revient toujours avec la même requête.