Towerville est en deuil. Mister Mercure, le plus célèbre des superhéros qui régentent la cité, est mort mystérieusement carbonisé. Sa veuve reste seule avec John-John, leur fils qui ne semble pas avoir hérité des mêmes talents que son père. Cependant, la toute puissante Corporation des superhéros veut l'envoyer dans une institution spécialisée dans l'éducation des futurs grands de ce monde.

Les élections approchent à Towerville. Miss Honolulu veut s'assurer la victoire par tous les moyens. John-John ne se sent pas à sa place dans son école, où on le craint pour ses pouvoirs. Mme Mercure est en vie mais n'a plus rien d'humain. Quant aux Clandestins, ils sont perdus sans Felipe.

Towerville vit ses derniers instants de liberté. La Corpo des superhéros a truqué, menacé... et ainsi permis à Miss Honolulu de remporter les élections. L'hymne de la nouvelle municipalité retentit dans les rues, les monstres et les mutants sont parqués dans un ghetto.