Venise, 1725. Alors que le carnaval bat son plein, Angelo croise le regard d'une jeune Irlandaise et en tombe amoureux. Mais cette passion ne plaît pas au marquis Grimani. Qu'importe ! Le jeune homme peut compter sur ses talents d'escrimeur et sur ses amis pour la conquérir.

Angelo et son ami, Antonio Canal, ont quitté l'Espagne pour parcourir les routes de France à la recherche de leurs amis, prisonniers du marquis Grimani. A la suite d'un âpre combat, son ami délivre Giovanni et Mirko et les entraîne vers Paris. Là-bas, Angelo espère retrouver Emily dont il est épris. Mais, arrivés à la capitale, ils découvrent qu'un complot se fomente contre le roi de France...