Zoé vient d'emménager dans une nouvelle maison et rentre au CM1. Elle est obligée de cacher ses dons à ses nouveaux camarades de peur de passer pour une folle. Un jour, elle surprend Esahi en train de lire un livre de Goethe en cachette. Il est surdoué mais collectionne les mauvaises notes pour ne pas s'attirer les moqueries de ses camarades. Zoé lui promet de garder son secret.

Zoé est en vacances en famille. Au bord de la mer du Nord, ils logent dans une pension tenue par Genova et sa fille Féline. Alors que Zoé apprend à nager, elle fait la connaissance d'une famille de dauphins qui a fui l'Atlantique à cause des bateaux à moteurs. En mer du Nord, ils sont en danger à l'approche de l'hiver qui s'annonce rude. Un jour, Zoé découvre deux bébés dauphins échoués.