Au Japon, dans les dernières années de shogounat. Tengu est un samouraï qui s'élève contre les milices meurtrières et sans scrupules mises en place par les conservateurs pour résister à la politique de modernisation du Japon. Il parcourt le pays avec un petit garçon de douze ans qu'il a pris sous son aile, et tente de survivre dans ce nouveau monde...

Tenzen Kurata, surnommé Tengu, est un samouraï solitaire qui défend les opprimés et se bat pour la modernisation du Japon. C'est ainsi qu'à la fin du shogounat, dans le Japon médiéval, un rônin et un enfant vont se lier d'amitié pour lutter contre des milices de samouraïs sans scrupules.

L'arrivée dans la capitale de l'oniwa-ban, groupe à la solde du Shogoun, permet à Sugisaku et Saigô de découvrir le secret du Tengu. En effet, Kurata a lui-même été chef de l'oniwa-ban, avant de déserter. Aujourd'hui, il doit faire face à son destin et affronter seul ses anciens camarades.

Saïgo-san et le fief de Satsuma se sont battus aux côtés du Shinsen-gumi contre une troupe armée de Chôshû. Le peuple se retrouve abandonné face à l'incendie qui consume la ville. Sugisaku et Kurata tentent de porter secours aux habitants.