New York 2009. Dans une librairie de Manhattan, Jeff Harris, journaliste américain, raconte au public la genèse de son nouveau livre. Une commande qui portait sur les origines de la bossa-nova l'a mené à la découverte du disque d'un pianiste brésilien virtuose, Tenorio Jr. Il en a été tellement ébloui qu'il s'est lancé dans une enquête sur cet artiste apparemment oublié du grand public, porté disparu en Argentine en 1976.