Mû par le désir frénétique de retrouver le diamant bleu, Maximilien rejoint Marie-Antoinette et le dauphin de France à la prison du Temple. Momentanément libéré de l'emprise du démon dont il est possédé, il traverse l'Europe pour faire la rencontre d'un mage puissant, enfermé dans les profondeurs d'une prison pontificale. Après avoir connu l'amour dans les bras de la Malibran et s'être réfugié à la cour du roi de Bavière, il fonce vers l'est dans l'espoir de dresser l'empire de Russie contre le concile des séraphins. Maria Callas, elle, chante pour être aimée. Toujours en quête d'absolu, elle s'attache à un homme mystérieux qui lui ouvre son c?ur. C'est à travers les souvenirs douloureux de son ami très précieux qu'elle est propulsée dans le monde des ténèbres.

Parce que la voix de Farinelli ne parvient plus à l'apaiser, Maximilien, soumis aux ambitions vengeresses du démon qui le possède, a quitté ses terres. Dans l'espoir de retrouver son précieux diamant bleu, le comte de Périgord se rend à Versailles. Mais à Paris, c'est la Révolution et les séraphins ont déjà décidé de la chute des Bourbons. Alors que, dans les théâtres, on tourne le dos au chant dénaturé des castrats, les mélomanes de l'ère romantique s'éprennent des grandes tragédiennes capables de les émouvoir. Maria Malibran possède une voix immense, ensorcelante et indomptable. Première diva de l'histoire, elle ravit les coeurs et suscite de phénoménales passions, jusque dans les ténèbres. La promesse qui unit Nathaniel au plus grand chanteur de l'histoire devient lourde à porter. Autour de lui, l'étau se resserre : Viviane est disparue et sa mère lui confie un important secret. Aux côtés de Paul, un ami de Carlo, il devra se dresser contre le voleur de voix, mais aussi subir les foudres de la Cour des immortels.

Lama-Thiva, limmortelle déesse-reine du monde connu, na toujours pas renoncé à son démoniaque projet de métamorphoser tous les êtres pensants en une seule et unique espèce servile. Alors que ses armées sont toujours à leur poursuite, les cinq compagnons de mission parviennent au Sud avec la complicité des cyclopes et des Vikings. Au pays des centaures leur parcours sera ponctué dobstacles et de défis, de peurs et de dangers.

Avec en main le premier des cinq morceaux du Pentacle, la troupe se dirige maintenant vers l'ouest. Pour les membres du groupe, cette deuxième étape risque d'être aussi, sinon plus pénible que la première. Aux violentes tempêtes, aux attaques de corsaires et de monstres marins, viendra s'ajouter la cupidité d'un capitaine de la marine assoiffé, lui aussi de pouvoir et de gloire. C'est sur cette route qui mène à l'Ile des Cyclopes que chacun sera confronté à ses propres limites.