Lama-Thiva, limmortelle déesse-reine du monde connu, na toujours pas renoncé à son démoniaque projet de métamorphoser tous les êtres pensants en une seule et unique espèce servile. Alors que ses armées sont toujours à leur poursuite, les cinq compagnons de mission parviennent au Sud avec la complicité des cyclopes et des Vikings. Au pays des centaures leur parcours sera ponctué dobstacles et de défis, de peurs et de dangers.

Cest par la ruse et la traîtrise que Lama-Thiva, limmortelle déesse-reine, sest approprié la domination absolue et exclusive de toutes les espèces pensantes du monde connu. Seul le grand sage, Pakir-Skal, diminué physiquement mais toujours vivant et investi de ses pouvoirs magiques, continue de sopposer à ses projets. Lorsquelle trouve enfin la formule qui lui permettra de transformer tous les êtres, géants, centaures, humains, cyclopes et versevs, en une nouvelle espèce unique soumise à ses seules volontés, elle ne laisse aucun choix à son adversaire.

Avec en main le premier des cinq morceaux du Pentacle, la troupe se dirige maintenant vers l'ouest. Pour les membres du groupe, cette deuxième étape risque d'être aussi, sinon plus pénible que la première. Aux violentes tempêtes, aux attaques de corsaires et de monstres marins, viendra s'ajouter la cupidité d'un capitaine de la marine assoiffé, lui aussi de pouvoir et de gloire. C'est sur cette route qui mène à l'Ile des Cyclopes que chacun sera confronté à ses propres limites.